Workflow z użyciem Copilot czyli ścieżka AI od danych do raportu

17.03.26 r.

W tym blogu chciałbym przedstawić ścieżkę przepływu pracy z wykorzystaniem Copilota w Office 365. Najczęściej analizy zaczynają się od zbierania danych. Możemy to zadanie powierzyć naszemu pomocnikowi AI czyli funkcjonalności Copilot.

Workflow w pracy biurowej z wykorzystaniem Copilot to uporządkowany zestaw kroków, w których Copilot wspiera Cię w wykonywaniu codziennych zadań — od pisania maili, przez analizę dokumentów, po automatyzację powtarzalnych czynności. Najprościej: to sposób pracy, w którym część Twoich obowiązków przejmuje inteligentny asystent, a Ty skupiasz się na decyzjach i treści.

Co to jest Workflow z Copilotem?

To zautomatyzowana sekwencja działań, w której Copilot:

• rozumie kontekst (np. dokument, mail, arkusz),
• wykonuje polecenia (np. podsumuj, przepisz, wygeneruj, porównaj),
• proponuje kolejne kroki,
• łączy dane z różnych aplikacji Microsoft 365

W tej części skupimy się na kolejnych krokach, który my zaplanujemy. Oczywiście następnym poziomem korzystania z Copilota może być użycie Agentów AI do wykonania całego ciągu zadań automatycznie. Najlepiej korzystać z płatnej wersji Copilot, ale rozpocząć można od wersji standardowej.

Pierwszym krokiem będzie znalezienie i pobranie odpowiednich danych i umieszczenie ich w pliku – na przykład w arkuszu Excela. W tym celu przygotowujemy odpowiedni prompt.

Pamiętajmy o wyspecyfikowaniu ograniczeń i warunków nakładanych na dane.

Pamiętajmy o sprawdzeniu i podaniu źródeł danych, z których skorzystał Copilot (mogą być chronione prawami  autorskimi). Następnie dobrze jest jak te dane znajdą się na chmurze One Drive. Możemy je także dodać ikoną plusa znajdującą się z lewej strony okna czatu.

Po wybraniu opcji przekazywania plików – dane zostaną umieszczone na chmurze i będziemy mogli się do nich ponownie odwoływać w kolejnych krokach naszej ścieżki pracy.

Po wykonaniu polecenia otrzymujemy gotowy raport w MS Word, który analizuje dane i przygotowuje prognozę na przyszłość.

Mamy gotowy raport w pliku edytora Word. Pamiętajmy, że kolejne kontekstowe polecenia dla Copilota mogą rozszerzać raport o kolejne sekcje i tabele.  Tak tworzy się ścieżka pracy nad problemem wspomagana przez AI.

Końcowym elementem ścieżki prazy z zagadnieniem może być wygenerowanie prezentacji PowerPoint pokazującej w graficzny sposób analizy przygotowane w Word i dane zgromadzone w Excel. Najprostszym sposobem dołączania plików do prompta Copilota jest użycie prawego ukośnika „/” co spowoduje wyświetlenie ostatnio używanych plików na chmurze OneDrive i łatwo możemy je wybrać.

Tym razem Copilot może sam zapisać gotową prezentację na chmurze i wyświetli odpowiednie podsumowanie. Oczywiście warto też dodać polecenia w jakim stylu chcemy mieć prezentacje z jakim typem wykresów  itd.

Teraz można wykorzystać propozycje inteligentnego Projektanta wbudowanego w wersję ostatnich wydań Office lub Office 365 i możemy mieć nowoczesną prezentacje z wykresami, infografikami oraz slajdami podsumowującymi i prognozującymi trendy rynku.

Tak wygląda nasz Workflow, gdzie nasze polecenia odgrywały kluczową rolę. Proszę też pamiętać, że modele AI takie jak wykorzystywane w Copilot nie są jeszcze doskonałe, zatem należy weryfikować wyciągane wnioski i sprawdzać źródła, które są podawane prze AI w odpowiedziach. Bardzo istotne jest też nauczenie się prawidłowego budowania promptów, dzielenie ich na podzadania i rozszerzania o dokładne nasze wymagania.
Jak nabierze się doświadczenia w ręcznym Workflow warto przejść na wyższy poziom – pracę z Agentami AI.
Wykorzystanie agentów w Workflow oznacza, że część twojej pracy wykonują samodzielne, inteligentni „mini‑asystenci”, którzy potrafią działać w tle, wykonywać zadania krok po kroku i podejmować decyzje na podstawie Twoich danych oraz poleceń. To bardziej zaawansowana forma pracy z AI niż pojedyncze komendy typu „napisz maila”.

Czym są Agenci w kontekście Workflow?

Agenci to autonomiczne procesy AI, które:

• realizują zadania bez konieczności ciągłego nadzoru,
• potrafią łączyć dane z wielu źródeł (Outlook, Word, Excel, Teams),
• wykonują sekwencje działań (Workflow),
• reagują na zdarzenia (np. nowy mail, zmiana w pliku),
• potrafią same proponować kolejne kroki.

W praktyce agent to „pracownik cyfrowy”, który działa obok Ciebie - tylko Ty musisz zadbać by końcowa praca była wiarygodna. Ale to jeż temat na oddzielne omówienie.
Taka wiedzę można uzyskać na szkoleniach z zakresu AI realizowanych w naszej firmie SOFTRONIC.

Autor

Sławomir Sitarz- absolwent Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdobył certyfikaty: Microsoft Certified Professional, Microsoft Office User Specialist oraz ECDL. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu Microsoft Office oraz grafiki komputerowej, które od 1993 roku jako wykładowca akademicki, a następnie trener firmy SOFTRONIC Sp. z o.o. Jest także autorem wielu skryptów z zakresu aplikacji MS Office, wykorzystywanych podczas prowadzonych szkoleń. W zewnętrznym systemie ewaluacji szkoleń Metrics That Matter uzyskał średnią notę 8,52pkt/9.